Bercerita tentang seorang pemuda bernama billy bloom. Billy baru saja diterima sebagai murid baru di salah satu sekolah menengah atas. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan billy dibanding anak lainnya, yaitu caranya berpakaian. Billy terlihat memakai pakaian layaknya anak perempuan. Secara umum, laki-laki yang menggunakan pakaian wanita dianggap sangat aneh. Di hari pertamanya bersekolahpun billy langsung mendapat reaksi dari banyak murid yang mengolok-olok caranya berpakaian. Bahkan sampai menjurus pada tindakan pembullyan. Walaupun begitu, billy tetap pada pendiriannya dan tak akan pernah mengubah caranya berpakaian. Dengan berani billy melawan ejekan yang selalu ia terima dengan janji kalau dia akan menjadi siswa terbaik di sekolah itu.
